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지난주에 제이알 글로벌리츠 유상증자
신주인수권 배정 통지서와 투자설명서가 도착했습니다.
제이알글로벌리츠?
제이알 글로벌 리츠는 2020년 2월 국토교통부에서 위탁관리 부동산 회사로 인가받고, 2020년 8월 유가증권시장에 상장한 리츠로 공시기준일 현재 해외 투자 부동산 2건을 자(子) 리츠를 통해 투자하고 있습니다. 투자대상 부동산은 벨기에 부뤼셀 펜타곤 소재 오피스 건물 및 미국 뉴욕주 맨해튼 소재 오피스 건물입니다.
①제이알제26호리츠 Finance Tower Complex
1982년 준공
2008년 3.25억 유로 상당의 대규모 리노베이션 완료
주요 임차인 : 벨기에 건물 관리청
임대율 : 100%
②제이알제28호리츠 498 Seventh Avenue
1920년 준공
1997년, 2010년, 2019년, 2021년 네 차례 리노베이션 완료
주요 임차인 : 의료보건 노동 조합 등 총 13개사 입주
임대율 : 91.5%
제이알글로벌리츠 유상증자 투자설명서
| 1. 집합투자기구 명칭 | (주)제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 (펀드코드 :D4885) |
| 2. 집합투자업자 명칭 | 제이알투자운용(주) |
| 3. 판매회사 | KB증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주), 유안타증권(주) |
| 4. 작성기준일 | 2022년 06월 07일 |
| 5. 증권신고서 효력발생일 | 2022년 06월 07일 |
| 6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 모집(매출) 총액 |
보통주식 31,776,000주 (예정 발행가액 5,400원) [모집(매출) 총액 : 171,590,400,000원] (확정 발행가액은 2022년 07월 08일에 결정되어 07월 11일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지에 공고됩니다.) |
| 7. 모집(매출) 기간(판매기간) | 구 주 주 청약 : 2022년 07월 13일 ~ 2022년 07월 14일 일반공모 청약 : 2022년 07월 18일 ~ 2022년 07월 19일 |
| 8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 |
가. 집합투자증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시스템 서면문서 : 제이알투자운용주식회사, KB증권 주식회사, 삼성증권 주식회사, 한국투자증권 주식회사, 유안타증권 주식회사, 신영증권 주식회사 |
| 9. 안정조작 또는 시장조성 관련 | 해당사항 없음 |
200페이지가 넘는 본 투자설명서에는 (주)제이알글로벌위탁관리부동산투자회사의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 대한 자세한 내용을 담고 있으니 주식공모에 참여하기 전에 반드시 투자설명서를 꼼꼼하게 읽어보아야 합니다. 또한 이 집합투자증권은 예금자보호법에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여야 합니다.
신주배정비율은 19.1884057900%입니다. 1주를 가지고 있다면 신주배정 주식수는 약 0.1918주로 소유주식수가 4,110주라 배정주식수는 788주입니다. (4,110 * 0.1918840579 / 단, 1주 미만 절사) 주당발행예정가액은 5,400원과 7월 1일~7월 8일 평균가격에서 4% 할인한 가액 중 싼 가격에 살 수 있는 권리가 생기는 겁니다. 초과청약도 염두에 두고 있어 현금을 준비하느라 고민이 많습니다...
제이알글로벌리츠 공모일정
2022년 05월 25일 신주발행 이사회결의
2022년 05월 25일 신주발행 및 기준일 공고
2022년 05월 26일 증권신고서 제출
2022년 06월 03일 1차 발행가액 확정
2022년 06월 08일 권리락
2022년 06월 09일 신주배정기준일
2022년 06월 21일 신주배정통지
2022년 06월 28일 ~ 07월 04일 신주인수권증서 상장기간
2022년 07월 05일 신주인수권증서 상장폐지
2022년 07월 08일 확정 발행가액 산정
2022년 07월 11일 확정 발행가액 공고
2022년 07월 13일 ~ 07월 14일 구주주청약 및 초과청약
2022년 07월 15일 일반공모 청약 공모
2022년 07월 18일 ~ 07월 19일 일반공모 청약
2022년 07월 21일 주금납입 / 환불
2022년 08월 3일 신주의 유통개시일